El elemento de Salesforce en Korbyt se conecta a los datos compartidos por su servicio de Salesforce y requiere que su servidor esté configurado para que se puedan compartir todos los datos

Configuración de Salesforce

Un administrador de Salesforce de su organización deberá configurar Korbyt como una aplicación conectada.

• En tu SFDC, haz clic en el menú de configuración y selecciona «Configuración».

  

• En el menú de navegación de la izquierda, abra «Aplicaciones» y haga clic en «Administrador de aplicaciones»

  

• En la esquina superior derecha, haga clic en «Nueva aplicación conectada» y, a continuación, haga clic en «Crear una aplicación conectada»

  

• Configure su información básica

  

• Seleccione los ámbitos de OAuth:

  • Acceder al servicio de URL de identidad (id, perfil, correo electrónico, dirección, teléfono)

  • Gestionar datos de usuario a través de API (api)

  • Gestionar los datos de los usuarios a través de navegadores web (web)

  • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)

  • La URL de devolución de llamada será: https://{yourtenant}. korbyt.com/ws/player/salsforce/oauth2/callback

    • El valor de tu tenant se puede encontrar en la URL cuando trabajas en tu CMS

    • En este ejemplo, el valor de {yourtenant} sería training

      

  • Habilitar para el flujo de dispositivos: Marcado

  • Habilitar flujo de código de autorización y credenciales: marcado

• Guarde su configuración en Salesforce

  • Ahora trabajarás en tu tenant de Korbyt

Para crear el elemento Tableau en un diseño de Korbyt:

• Arrastra y suelta el elemento del botón de Salesforce en el lienzo

• Haz clic en la rueda para editar el elemento de Salesforce

  

• Haz clic en el botón de flecha hacia abajo situado en la parte superior izquierda del contenedor del elemento

  

• para introducir la información necesaria, como el ID de cliente, el secreto de cliente, la URL de la instancia y el ID del panel

  

• Haz clic en «Autenticar y guardar»

• Puede utilizar la flecha hacia abajo para configurar el intervalo de actualización

  

• A continuación, puede cambiar el tamaño del elemento para que se ajuste al área de la pantalla que necesite

  

• Sigue trabajando con tu layout como de costumbre